Com cerca de 20 milhões de habitantes, São Paulo, no Brasil, é a maior cidade do hemisfério sul e se caracteriza pela contradição. Nela, a cidade mais rica da América Latina, os ricos empresários voam de helicóptero para o trabalho e seus filhos adolescentes saem para ir ao shopping center em seus carros blindados enquanto dois terços da população vivem em residências irregulares e improvisadas, as chamadas favelas, repletas de corrupção e violência.

Em "Dont Tell My Mother I am in Sao Paulo", Diego Buñuel convive com grafiteiros, desvia de balas e até leva um soco em nome de Jesus enquanto busca um ponto em comum entre ricos e pobres.